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少言寡语的青年忠志（池内博之 饰）是一个来自冲绳的混血儿，他继承了黑人父亲的音乐才能，尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会，忠志救助了受伤

自由奔放に過ごす猫の生きざまに現代を軽やかに生きるヒントを得て、日常の幸せに気づいていく男の物語。