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一家四口去迪士尼乐园游玩，父亲在接到老板电话后就开始变得古怪异常，他把乐园里的动画角色都想象成邪恶的坏蛋，还经历了自杀、洗脑等恐怖事件。

剧情叙述一个神经质的作曲家Winslow Leach，他的作品被唱片公司制作人Swan窃用，并且使他遭受到毁容。于是他躲在制作人新开的天堂剧院中，戴着面具变成如同幽灵一般。作曲家本来想借着破坏行动来报